绿城中国发行4.5亿美元高级永续证券 成本创历史新低

7月11日,绿城中国成功发行4.5亿美元永续三年可赎回高级证券(以下简称“高级永续证券”)。

绿城中国发行4.5亿美元高级永续证券 成本创历史新低

此次发行受到全球投资者的热捧,5.250%的分派率也实现了公司境外永续证券发行的历史最低水平,体现了投资者对绿城中国整体发展战略和稳健运营的充分认可。

此次发行高级永续证券募集的资金,将主要用于提前赎回本公司剩余规模2.37亿美元票息为8.0%的高级债券及偿还绿城中国部分银团贷款;其余融得资金将作为补充日常营运用途。

绿城中国控股有限公司是今年国内首批完成发行境外债券国家发改委备案手续的八家内房股企业之一,也成为同批次的八家内房股企业中首家圆满完成境外永续证券发行的公司。

绿城中国发行4.5亿美元高级永续证券 成本创历史新低

尽管境外美元债券市场在6月下旬经历了比较大的波动,由于前期做了充分的准备工作,绿城中国得以在市场稍为稳定的情况下,在完成备案手续后迅速做出反应,高效完成了此次高级永续证券的发行,并在定价过程中成功压低证券分派率37.5基点,创下绿城境外永续证券资金成本的历史新低。

绿城此次交易亦取得了中交集团的支持安慰函作为增信措施,进一步体现了中交集团作为绿城大股东对于绿城发展的持续支持。

基于在7月10日与全球投资者电话会中投资者的热烈反馈,公司于11日上午9时以分派率5.625%区间作为初始价格指引,向市场宣布对证券开始进行簿记。簿记启动后,市场反馈积极正面,订单增长非常迅速,总订单于午间已突破25亿美元。至下午4时,订单簿规模更达65亿美元,对预计发行规模4.5亿美元形成了14倍覆盖。基于优异的簿记情况,公司最终以分派率5.250%完成定价,较初始价格指引收低37.5基点。

绿城中国发行4.5亿美元高级永续证券 成本创历史新低

此次境外美元永续证券的成功发行,一方面将帮助公司降低融资成本,而且以永续证券归还高息债可以大幅降低公司负债率,进一步帮助公司优化资本结构。更重要的是,在美元市场容量不足,利率一路走高的形势下,绿城中国发出成本创历史新低的高级永续证券,既是绿城中国实力的展现,也体现了资本市场对绿城中国的信心。

绿城中国发行4.5亿美元高级永续证券 成本创历史新低

从本次订单来分析,香港、新加坡、伦敦的知名基金和私人银行大客户均踊跃认购,投资者更加多元化,为绿城未来在境外资本市场的运作创立了新的标杆。

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